這些是航空違禁品，你知道嗎？
2021-10-22
疫情下航空物流版圖變化研究
- 分類：行業新聞
- 作者：
- 來源：民航資源網
- 發布時間：2021-10-22
- 訪問量：0
【概要描述】民航資源網2021年10月22日消息：民航業和物流業是支撐我國經濟社會發展的戰略產業，發展航空物流業，對推進民航強國建設和實現經濟高質量發展具有重要意義。近年，我國航空物流業平穩發展，市場參與者不斷增加。2020年新冠肺炎疫情爆發以來，市場環境和行業版圖發生明顯變化。 一、行業觸底強勢反彈 2020年以來，航空貨運需求從低迷中逐步恢復，防疫物資、疫苗等運輸需求巨大。另一方面，航空供應鏈受到沖擊
疫情下航空物流版圖變化研究
【概要描述】民航資源網2021年10月22日消息：民航業和物流業是支撐我國經濟社會發展的戰略產業，發展航空物流業，對推進民航強國建設和實現經濟高質量發展具有重要意義。近年，我國航空物流業平穩發展，市場參與者不斷增加。2020年新冠肺炎疫情爆發以來，市場環境和行業版圖發生明顯變化。 一、行業觸底強勢反彈 2020年以來，航空貨運需求從低迷中逐步恢復，防疫物資、疫苗等運輸需求巨大。另一方面，航空供應鏈受到沖擊
- 分類：行業新聞
- 作者：
- 來源：民航資源網
- 發布時間：2021-10-22
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民航資源網2021年10月22日消息：民航業和物流業是支撐我國經濟社會發展的戰略產業，發展航空物流業，對推進民航強國建設和實現經濟高質量發展具有重要意義。近年，我國航空物流業平穩發展，市場參與者不斷增加。2020年新冠肺炎疫情爆發以來，市場環境和行業版圖發生明顯變化。
一、行業觸底強勢反彈
2020年以來，航空貨運需求從低迷中逐步恢復，防疫物資、疫苗等運輸需求巨大。另一方面，航空供應鏈受到沖擊，客運航班量銳減，客機腹艙運力大幅下降，2020年國際航線起飛架次同比下降71.8%。供需關系緊張導致運價上漲，航空物流企業取得良好的盈利。總體上，2019-2021年我國航空物流市場呈現先下滑后回升的態勢。
二、市場份額重新劃分
航空物流業是我國戰略性產業，行業不斷涌現新的參與者。目前，我國主要有三大類航空貨運物流企業，一是大型航空公司及旗下貨運航空公司，如中國國際航空集團有限公司、中國東方航空集團有限公司、中國南方航空集團有限公司、海航集團有限公司。二是郵政快遞企業旗下貨運航空公司，如順豐航空有限公司、中國郵政航空有限責任公司、杭州圓通貨運航空有限公司。三是地方投資平臺或非航空企業投資的全貨運航空公司，如友和道通航空有限公司、天津貨運航空公司、中原龍浩航空有限公司。第一類企業擁有腹艙和全貨機資源，長期占據主要市場份額，而郵政快遞企業旗下的貨運航空公司增長速度快。下圖是近年主要市場參與者業務量及份額情況。
疫情以來，三大航在貨郵運輸量絕對值上保持領先位置，但與順豐等企業的差距在縮小。市場份額方面，三大航從2019年的67.2%下降到2021上半年的61.5%，市場控制力有所下降。以深圳機場為例，2020年快遞型企業業務量占比45.4%，已超過大型航司41.7%的份額。順豐（航空）業務迅速發展，2020年運輸量同比增長52%，份額從2019年的7.1%增長到2021上半年的12.1%，市場地位顯著提升。需要注意的是，順豐還通過與航空公司等合作，獲得穩定的客機腹艙資源，如2020年腹艙發貨量超過80萬噸，從這個角度，順豐等快遞企業具備強大的發展潛力。
三、機隊規模差距擴大
貨機是航空物流的重要載體，全球約一半的航空貨物通過貨機運輸。我國仍以客貨混業經營為主，客機腹艙的載貨量占整個航空貨運量的2/3，全貨機僅占1/3，其中國際航線貨機載運量占比約50%，國內航線占比約20%。截至2020年底，行業共有貨機186架，僅占運輸飛機總數的4.8%。主要航司貨機規模如下：
從機隊規模看，順豐航空、郵政航空遙遙領先，其中順豐航空除自有貨機外，還租賃13架全貨機。疫情下，順豐等抓住市場機遇，及時加大運力投入，持續擴大市場份額。三大航方面貨機數量變化較小。從機型看，三大航以寬體機為主，順豐、郵政等企業以窄體機為主。
四、貨運機場建設加快推進
航空物流設施建設，對于優化資源配置、促進民航業和物流業持續健康發展具有重要作用。《關于促進航空貨運設施發展的意見》（發改基礎〔2020〕1319號）提出：穩妥有序推進專業性貨運樞紐機場建設。國內郵政快遞企業積極投資貨運樞紐機場，鄂州機場（順豐機場）按滿足2030年旅客吞吐量150萬人次、貨郵吞吐量330萬噸的目標設計，總投資372.6億元，預計2021年底啟動校飛，未來將成為順豐航空運輸體系的核心。2021年8月，嘉興機場（圓通機場）可研報告獲得正式批復，項目取得重大進展。而目前國內大型運輸機場以客運功能為主，貨運的發展空間和設施條件有限，冷鏈設施、貨機機位等不足，未能有力支撐三大航等的業務發展。
綜上，疫情下我國航空物流版圖發生變化，三大航市場地位受到挑戰，順豐等郵政快遞系企業發展迅速，市場份額明顯提升，且具有良好的前景。
五、大型航司的發展策略
2010-2019年，我國快遞行業年均復合增長率達44.3%，相比之下，航空物流業僅3.3%，滯后于行業整體水平，但也意味著巨大的發展潛力，特別是在消費結構轉型升級的背景下，跨境電商、冷鏈物流發展迅速，高附加值產品、生鮮醫藥等運輸需求不斷增長，行業發展前景廣闊。在各種類型的市場參與者中，順豐等企業具有獨特的競爭優勢：一是穩定的貨源，如順豐是國內航空貨運最大貨主，提供順豐即日、次晨等產品；而三大航等對貨運代理仍有較大依賴。二是完善的物流網絡，順豐構建“天網+地網+信息網”三網合一的綜合性服務網絡，為顧客提供一體化高效服務。三是先進的科技能力，順豐在自動分揀系統、機器人、無人機、大數據等方面均有布局和應用，有效提升運營效率和管理水平。另一方面，大型航司作為市場領先者，同樣具備自身優勢，如邊際成本低廉的腹艙運力、相對充足的航權時刻資源，應理順發展策略，把握市場機遇，實現長遠發展。
（一）一體化發展
航空物流業以民航航空貨運為核心，實現物品“門到門”實體流動以及延伸服務。貨運物流一體化是行業發展方向，《新時代民航強國建設行動綱要》提出：推動傳統貨運企業向貨運集成商和物流企業轉型。只有整合多種運輸方式，構建“天網+地網”的網絡格局，才能真正體現高效快捷的特點，有效滿足市場需求。目前，三大航均已成立專業化的物流公司，混合所有制改革已相繼落地。未來，在一體化發展的道路上，還需做好戰略資源整合，加強產品開發，提供“一站式”的優質服務。
（二）加強貨機機隊建設
我國全貨機發展尚處于初步階段，相比美國Fedex超過600架、UPS超過500架的貨機規模，國內航空物流企業差距巨大，新冠肺炎疫情更是暴露出貨機不足的短板。根據波音預測，2039年我國貨機規模將達到750架，為2020年的4倍，增長空間巨大。貨機運力相比客機有巨大的優勢，載運量是同類型客機“腹艙+客艙改裝載貨”模式的3倍。未來隨著業務量的增長，貨機在主干航線上的運輸效率會進一步體現。大型航司有必要進行投入和布局，擴大機隊規模，優化機隊結構，搶占市場份額，夯實行業地位。
（三）做好網絡規劃
目前，大型航司貨運航線仍以點對點模式為主，統籌規劃不足。以大型機場為樞紐，構建通暢順達的貨運網絡，可提升運行效率，降低運營成本，實現規模化網絡化效益。近年，鄭州、北京、深圳已先后入選國家空港型物流樞紐。大型航司應抓住政策機遇，加強網絡規劃，做好貨機航線與客機網絡的銜接，構建貨運航班波，打造貨運樞紐，實現高質量發展。
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